第一部分：公  司  治  理

（1）财务管理与企业估值

·      财务报表分析

·      估值和定价技巧

·      财务预算与内部控制

·      成本/利润模型/现金流管理

·      税务筹划

（2）商业模式设计与创新

·      商业模式与企业核心竞争力

·      创新盈利模式的选择

·      企业运营创新

·      商业模式的设计操作与案例分析

·      典型商业模式分析比较：功能与品牌模式、内部价值整合模式、低成本与速度模式、产业金融结合模式、产业链互动模式

（3）公司治理与股权结构

·      董事会运作

·      公司治理的制度设计、公司治理的实施细则、公司治理的案例分析

·       法人治理结构与高层人员持股

·       股权结构设计与治理模式调整 

（4）上市策略与经典财技

·      企业上市途径与策略

·      业务流程与财务规范化打造

·      私募融资流程与技巧

·      香港上市策略

·      经典财技案例分析

（5）激励约束机制设计（企业管控系统）

·      年薪制设计/问责制

·      股权激励和股票期权设计

·      中高层业绩考核

·      管理层收购（MBO）

·      规范运营体系

（6）企业兼并、重组与收购的操作

·      企业并购重组的战略设计

·      并购、重组、收购的文化整合

·      企业并购的谈判、定价与融资技巧

·      并购的法律、法规与政策风险

·      企业上市前的购并、重组技巧与方法

实  习  考  察

可根据学员需求，安排学员赴长三角知名企业短期学习和考察。
(费用另计)

学  习   交  流

可根据学员需求，安排参加相关校友沙龙、私募论坛等交流活动。
(免费)

第二部分：资  本  运  作（私募融资方向）

（7）私募股权基金概况和中国政策法律环境

·      国内创新型产业发展—产业转型与升级

·      风险投资基金与私募股权基金概况及国际环境。

·      创投政策环境解读—产业集群与创投的法律税收环境、配套政策、制度创新、操作方略

（8）私募股权基金募集与设立、退出与境内外上市选择

·      私募股权投资基金的组织形式、私募股权投资基金的治理结构、募集程序、会

计处理、税收处理、风险防范、案例分析

·      国际私募股权基金的投资策略、投资形式、投资程序、风险管理、业绩评估、资源整合、中介服务合作与内部激励机制、案例分析

·      人民币私募股权基金设立和私募股权基金募集与设立、运营与管理法律风险、案例分析

·      企业境外上市的必要条件、步骤和法律要求等

·      境内外上市过程中的中介机构选择与协调国内上市各阶段工作分析与注意事项

·      我国中小企业板与现行主板、三板及未来创业板

（9）企业吸引风险投资家的方法、途径和策略

·      企业成功吸引风险投资家的原因和方法；最佳投资公司的寻找和筛选策略、项目评估、尽职调查、交易估值；创业企业私募股权融资的增值服务

·      商业计划书的写作和财务预测、商业计划书常见问题解析；企业债券融资与股权融资策略、企业项目融资方案设计等

（10）企业创业板上市实务

·      拟上市企业上市前后的治理结构完善

·      上市企业参与私募股权投资的动态与趋势。

·      创业版上市首次发行新股对信息披露的规章要求和发行审核要点解读。

·      国内上市关注的重点和难点。

·      外上市的操作实务和上市地选择

（11）私募投资基金关注企业的若干核心问题

·      标准问题：创投基金在各行业的投资标准和策略

·      财务问题：企业的价值评估；高成长企业与传统企业的比较；估值的理念与方法；早期公司的估值强调；对估值的理解，而非估值的技术

·      法律问题：私募股权融资和投资条款清单；投资条款清单概述；投资条款分块解释；投资合同条款解读；境外融资重组示意图；主要法律文件及其签署与交割

·      管理问题：公司治理结构完善、商业秘密的保护、管理层股权激励、创业企业融资后续管理和市场开拓

（12）中国宏观经济与产业投资政策趋势分析

·      中国宏观经济分析与趋势判断

·      全球金融与中国经济波动、股市、房市综合分析

·      私募股权基金产业投资政策趋势分析

·      高端人群的个人全球理财策略、思路和技巧

·      海外个人投资理财策略的新趋势与新机遇

·      国际投资基金关注的热点产业

·      私募股权投资基金案例分析

·      天使投资人的投资标准和策略、房地产基金投资标准和关注点