全国PAT专业人员岗位能力提升培训项目

全国《注册财务策划师》课程
培训班招生简章

根据国务院《关于加强职工职业培训促进就业的意见》（国发[2010]36号）文件中关于“培训一人、就业一人；就业一人、培训一人”…使企业技能岗位的职工得到至少一次技能提升培训的精神，PAT专业人员岗位能力提升培训项目（以下简称PAT项目）《注册财务策划师》课程旨在通过培训，提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次，提高企业财务人员财务管理水平，为我国金融、理财策划事业的持续健康发展发挥积极作用。

一、《注册财务策划师》专业课程简介

《注册财务策划师》专业课程培训对象是：银行、保险、基金信托等金融理财机构从事一线管理人员、客户经理、理财顾问、储备干部等岗位以及各类企业财务人员。参加该专业课程规定的培训课时数，并经考试合格，可获得中国职协颁发的《注册财务策划师》课程“专业人员培训合格证书”。此证可作为金融从业人员和各类企业财务岗位任职和就业的凭证。

二、课程设置和培训目标

PAT项目《注册财务策划师》培训课程面向全国招生，课程设置根据国际理财策划师职业标准要求以及各类公司财务人员的工作需求，将国际领先的财务策划理念和方法融入中国金融行业实践；其中包括：个人理财、投资组合管理、保险理财、税务策划、员工福利和退休计划等课程内容。

培训目标：通过系统学习理财工具和理财规划实务以及案例，使理财人员熟练掌握理财技巧，具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务的专业资质，成为理财行业的专业人士。同时，着力提高各类公司财务人员的财务管理水平。

三、师资和教材

（一）《注册财务策划师》课程的师资队伍，主要由来自复旦大学、上海财经大学、上海交通大学、对外经济贸易大学、综合开发研究院（中国·深圳）、上海金程国际金融专修学院、北京国际金融培训中心等行业内相关机构的专家学者和专业人士组成。同时，为了严格控制教学质量，本课程运营中心打造了一支由复旦大学、上海财经大学、同济大学、华东师范大学等知名院校硕士、博士构成的教学产品研发辅助、培训辅导、咨询助理的师资团队，致力于提供全面、卓越、系统的专业岗位能力提升解决方案。

（二）《注册财务策划师》专业课程的教材是由中心专家与师资委员会共同策划，采用全国统一标准的教材体系，该套教材体系与国际证书课程体系接轨，经全国PAT项目办公室审定的，课程体系贴近国内实际业务，实践性高，对个人专业知识有效补充，提升专业岗位业务操作实战能力，以获取更佳的事业发展。

 四、培训证书及效用

经理论和实操考核合格的学员，由人力资源和社会保障部中国职工教育和职业培训协会颁发专业人员培训合格证书。该证书表明持有者已经通过培训及考核，具有相应的专业技能和专业知识，可作专业能力提升培训、技术能力提升培训、继续教育的职业技能凭证。本证书可以作为学员从业的凭证之一。本证书编号为唯一编码。其有效性可通过中国职协网站或PAT专业人员岗位能力提升培训项目网站查询。

五、开班和报名

《注册财务策划师》专业培训将于2012年10月27日起首期开班。

（一）培训课时：80课时

（二）培训时间：逢双休日滚动开班，企业内训可定制培训时间

（三）考试时间：每年3月、6月、9月、12月（中文笔试）

（四）培训地址：

上海教学基地：上海金程国际金融专修学院 

地址：上海市松花江路2539号复旦科技园1号楼12楼 

北京教学基地：北京国际金融培训中心

地址：北京西城区南菜园街2号国泰大厦2楼

（五）报名时间：周一至周六（9:00-17:00）

（六）报名条件：

报考PAT项目《注册财务策划师》需满足以下条件之一：

1、大专以上学历或中级以上职称；

2、具有金融、保险、证券、投资、银行、律师、房地产等行业或从事风险管理、财务管理、企业管理两年以上相关工作经验，在校相关专业硕士研究生可免除两年工作经验要求；

3、在注册财务策划师与注册金融风险管理师全国课程运营中心授权教学基地参加培训，并经教学基地确认已修满相应课程学分；

4、按要求缴纳相关费用，无考试作弊记录和行业违法犯罪。

（七）报名方式：

1、网上报名：登录学校网站，在“服务园地”栏目中下载报名表，填写报名信息完毕后邮件发送

2、现场报名： 

上海教学基地：上海金程国际金融专修学院 

地址：上海市松花江路2539号复旦科技园1号 

北京教学基地：北京国际金融培训中心

地址：北京西城区南菜园街2号国泰大厦

（八）培训费用：迎国庆全国首期特惠价：

面授班或网络班：人民币4300元（含培训、考试、证书等费用）

（九）报名须备：身份证复印件；学历证书复印件；二寸红底免冠照片4张；二寸红底免冠电子版照片。

（十）全国课程运营中心咨询热线和联系方式：

注册财务策划师与注册金融风险管理师全国课程运营中心

1、地址：上海市国顺路288号学习广场 

PAT在职人员岗位能力提升培训项目管理办公室

注册财务策划师与注册金融风险管理师全国课程运营中心