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| 考核机构： | 人力资源和社会保障部 AWFF世界财经联合会 |
颁发证书： | 理财规划师职业资格证书 金融理财师认证 |
| 课 时： | 上课周期： | 常年接受报名,人满开班 | |
| 上课时段： | 工作日的2个晚上或者周末一天 | ||
| 适合对象： | 详见本页面相关介绍招生条件部分内容. | ||
| 提供资料： | 身份证复印件2份，1寸彩照2张，2寸黑白照1张 | ||
| 适合对象： | 详见本页面相关介绍招生条件部分内容. | ||
| 授课老师 | 财经大学及各行业协会专家 | ||
| 使用教材： | |||
| [课程介绍] |
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随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师是一种权威理财规划职称。
在国外，只有获得理财规划师资格的人员才能从事个人理财业务。像如何合理的避税、财务的管理、资产的投资配配置。目前“理财规划师”已列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》也正式发布，为了满足金融服务业的需要，培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。
在中国，目前理财师缺口高达70万人，中国将加快理财师培训认证. 在学尔森学院参加培训将有机会被择优推荐AWFF世界财经联合会个人会员. |
| [相关介绍] |
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报名条件:
1）连续从事本职业工作6年以上。 2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数并取得结业证书。 课程设置：
理财规划原理 财务与会计基础 宏观经济分析 金融基础 理财计算基础 理财法律基础 理财规划流程 现金规划
消费支出规划 教育规划 退休养老规划 投资规划 风险管理与保险规划 财产分配与传承规划 综合理财案例分析
考试科目： 理论知识 专业能力
考试时间： 每年开班
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