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◎招生对象
·银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
·证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
·保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
·投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
·提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
·从事收藏、典当工作的相关人员；
·对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。
◎报考条件
| 级别 | 报考条件 | 费用 培训费/书杂费/考试费 | 考试科目 |
| 3级 （助理级） | （1）连续从事本职工作6年以上。 （2）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业3级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。连续从事本职业工作1年以上。 （3）具有大学专科及以上学历证书，经本职业3级正规培训达规定标准学时，并取得结业证书。 注：只要具备以上条件中的1项即可。 | 4580元 | 专业基础知识 |
| 专业能力 | |||
| 2级 （中级） | （1）连续从事本职业工作13年以上。 （2）取得本职业3级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业2级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 （3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，并取得本职业3级职业资格证书，连续从事本职工作3年以上，经本职业2级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 （4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上，大专学历连续工作8年以上，经本职业2级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 （5）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 注：只要具备以上条件中的1项即可。 | 5280元 | 专业基础知识 |
| 专业能力 | |||
| 案例综合评审 |
成绩保留说明考试科目（3级仅考《理论知识和专业能力》两门）：考试未全部通过者，已合格科目成绩保留1年，考试单科没通过者出勤率达到90%以上可免费参加下1次单科课程培训。
