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《理财规划师》二级(技师)签约班
◆国内外权威―― 证书全国通用 全球90多个国家通用 行业准入通行证◆
■合格率高 签约保过――广泛用于求职、晋升、评职称、居住证办理等■
一、理财规划师－招生简介
理财规划师（CFP），又称金融策划师、财务策划师，是金融领域一种权威的个人理财资格认证。理财规划师的主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉理财规划师，对方就能制定一套符合个人特征的理财方案，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。
随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强，国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。伴随2006年国内金融业的全面开放和国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求日益迫切。独立理财公司的出现，也急需大批的专业理财规划师。据权威机构预测，未来几年内理财规划师将成为继注册会计师、金融分析师后的热门职业，尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职场上的新宠。对于目前年利润达250亿元的国内个人理财市场来说，理财规划师的出现应该是“时机正当”。
据来自香港的高级理财规划师介绍，五六年前，香港和大陆一样没有专业的理财规划师，但现在以个人理财咨询服务为主营业务的私人财务咨询公司已有3000多家。他还透露，在香港，一个刚入行的理财规划师每月就可赚到2万港元，而二三年后月薪就可升到5万港元，而且相对于已进入成熟期的保险业，理财规划师这一行业还处于成长期，因此，它的发展空间还很大。
二、职业定义 运用理财规划的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。
三、招生对象
有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员，证券公司的投资顾问和客户经理，保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员。基金公司销售经理、客户服务人员。投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。经济界人士以及需要提高自身财务、资产管理水平的人士。
四、学习内容
职业道德规范、宏观经济学、货币金融学基础、财务与会计、税收制度与税务筹划、法律基础、现金规划与家庭消费支出规划、社会保障与企业年金、保险规划、投资管理、实业投资、遗产规划、理财规划师工作要求等。
五、职业等级
本职业共设三个等级，分别为：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
六、鉴定方式
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷方式或者上机考试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审。
七、考核发证
七、考核发证
鉴定合格者按照有关规定由国家人力资源和社会保障部统一核发《中华人民共和国职业资格证书》，证书上加贴“国家题库统一命题鉴定合格”证签，并实行全国统一编号登记管理和网上查询。在全球90多个国家获得承认，是从业人员就业、求职、升职加薪的有效证件。
八、考试安排
八、考试安排
全国统考，每年二次（5月和11月）,全国统一批卷。
九、学习教材
《国家职业资格培训教程》，劳动和社会保障部中国就业培训技术指导中心组织编写。
十、培训师资
所有培训教师均为相关领域的著名专家及学者，主要授课专家均参加过“理财规划师国家职业标准”起草和培训教材的编写。专家实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动，深受学生好评。
十一、报名要求
（1）招生条件：大专学历连续五年以上相关工作经验，本科学历连续三年以上相关工作经验，硕士研究生及以上学历2年以上相关工作经验。
（2）报名资料：持身份证复印件、学历证书复印件各一张，本专业工作年限证明、两寸蓝底免冠证件照1张到指定地点报名。
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