财富管理课程

课程背景
    中国经济体制转轨和产业结构调整并重的高速发展模式、各个行业开始向世界的全面开放，以及国际和国内资本市场联动性对如今的财富价值提出了非常高的挑战。而完成了财富积累初始阶段的中国高端人群，开始把更多的精力放在财富管理上，希望更好的实现财富的增值和继承。如何让财富在动态中整体保持增值？如何科学规划财富，在生命的不同阶段都拥有完满的财富人生？如何规避家庭财富风险，实现财富有效传承，确保家业长青是这批成功人士面临的重大人生课题。

    上海交通大学海外教育学院组织国内外顶级师资和商界资源，借鉴欧美百年家族的财富管理经验，结合中国财富人群特点，推出《财富管理课程》，旨在为学员传授世界前沿的投资与管理理念，进行科学的投资与财产管理，让企业资产与个人财富得以有效增值，实现美好的财富人生！
课程特色
前沿投资理念 实战课程
√本课程系统介绍了财富管理与投资的前沿理念，关注财富管理在国内外的应用及发展趋势。使学员能够将深厚的财富理论与投资实践有效地结合，获得行之有效的操作技巧，从而更好地驾驭和传承财富。
引入海外资源 开阔视野
√引进全球先进的投资理念，系统学习多渠道的财富管理方法，实现财富的保值、增值；
√移动课堂赴英国、美国、香港访问学习，亲临当地顶级金融和理财机构考察学习，会见国际投资专业人士，与海外资深专家直接对话，交流学习。
业界精英荟萃 广结人脉
√加入交大海外校友会和财富管理班联谊会共享30000多名高端校友资源，与精英层面的同窗好友，带来高端的思想碰撞。促进各行业精英交流与发展，汲取课程收益的同时，获得广泛的优质资源，抢占市场先机，合作共赢。
√百年名校 底蕴深厚——以财富管理核心课程为基础，根植于交大百年的文化底蕴，免费参加丰富互动活动、讲座、论坛及沙龙。汇集财富管理领域最具学术权威的专家和经验丰富的精英为授课团队，拓展学员的投资与财富管理视野。

招生对象
√希望从实业向投资转型的优秀企业家和成功人士；
√有一定资产规模、有财富管理需求及金融机构专业人士；
√个人投资者，对投资理财感兴趣资产保值增值人士等；

颁发证书
√上海交通大学颁发《财富管理课程班》证书。、
√上海交通大学海外教育学院颁发《财富管理课程班》证书
√可加入国际注册金融理财师协会成为会员。

研修安排
学制一年 每月双休日集中2天授课，滚动循环上课。
第十五期开学时间：2014年5月25日
春季班：2014年5月25日正式上课
上课地点：上海交通大学徐汇校区

研修费用
学费：RMB 66,800元 （含学费、教材费、讲义费、考务费、证书费、教学管理费等费用）。
海外游学费用学员自理

报名程序
学员向上海交通大学海外教育学院提交报名表、身份证及学历证明复印件，2寸照片四张。可现场报名，也可传真至021-52580899，或寄至上海市华山路1954号上海交通大学浩然高科技大厦9楼招生办公室。
上海交通大学海外教育学院对报名资料进行审核，审核合格后发录取通知书。
学员在规定的时间内缴纳学费，并办理入学的有关手续。
报名费、学费请汇往以下账户：
户名：上海交大海外教育管理有限公司
帐号：31001567200050009817
银行：建设银行上海市番禺路支行
用途：姓名+ 财富管理课程
备注：请保留您的汇款凭证

游学项目
Overseas Study and Tour（学员自选，费用自理）

国际注册金融理财师协会IRFP
    国际注册金融理财师协会（Association of International Registered Financial Planners）是由金融理财及财务策划行业的专家和专业人士发起，由中华人民共和国香港特别行政区政府批准成立的非盈利专业机构。协会的设立旨在引进国际金融理财领域最新理论及实践成果，并通过会员发展及培训计划，使之为香港及内地的专业人士或有志于从事金融投资理财工作的社会人士所吸收，进而提高香港及内地金融理财高级专业人才的培养，推动香港及内地金融理财的理论创新和事业发展。为这一目标，协会通过推出成熟的金融投资高阶培训、考核及会员制度，吸收高素质人才成为协会会员培养金融投资专业人才。

部分任课及讲座师资
连平
交通银行首席经济学家，经济学博士，金融学教授，博士生导师。中国金融40人论坛成员和理事、中国银行业协会行业发展研究委员会副主任、中国金融学会理事、中国国际金融学会理事、中国农村金融学会常务理事、上海市人民政府决策咨询特聘专家、上海社会科学院博士生导师。

何佳
美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融财务学博士。现任香港中文大学教授，清华大学双聘教授和教育部长江学者讲座教授。国际注册金融理财师协会会长。曾任上海交通大学金融系主任，中欧工商管理学院核心教授，中国证券监督管理委员会规划发展委员会委员。

金岩石
著名金融专家，经济学博士，哈佛商学院访问学者；被海内外媒体誉为“索罗斯的中国门徒”、“纳斯达克市场的活字典”。上海交通大学海外教育学院行为金融研究所所长，兼职教授。

华民
现为复旦大学经济学院系主任、教授、博士生导师，中国世界经济学会副会长，上海市人民政府决策咨询委员会专家，上海市“十五”规划顾问，上海市企业家资质评审专家。

屈延凯
融资租赁知名专家，中国外商投资企业协会租赁业委员会常务副会长，人大财经委“融资租赁法”起草顾问组顾问、外经贸大学租赁研究中心副主任、国家开发银行租赁专家、上海租赁协会常务副秘书长等职。

阚治东
现为东方汇富创业投资管理有限公司 总裁。新中国第一代证券人,曾任申银证券公司及合并后的申银万国证券公司总裁，先后担任中国证券业协会常务理事，上海证券业协会会长，上海证券交易所副理事长，深圳证券交易所理事、深圳市创业投资同业公会第一任会长等职。创造了许多中国证券金融领域的“第一”，包括：第一个A股发行，第一个A股、H股同时发行，第一个B股发行，第一个证券营业部，第一个股票指数，第一个证券研究所，主持了中国证券行业第一起兼并收购等。被誉为“上海滩证券三猛人”之一。

徐明棋
上海社会科学院世界经济研究所副所长，教授、博士生导师。兼任上海社会科学院欧洲研究中心主任，中国世界经济学会常务理事、副秘书长等，是国际组织“全球化委员会”委员。上海社科院世界经济专业博士，美国哈佛大学博士后。专业研究领域包括世界经济理论、国际金融体系和市场结构、外汇理论、货币政策等。

华平
博士，现任软银中国主管合伙人，华博士在高成长企业的投资和管理方面有着丰富的经验。2000年加盟软银中国，他的主要投资领域包括信息技术、医疗、清洁技术和消费等行业。他领导和参与了众多知名企业的投资，并担任董事。其中，多家企业己成功上市或并购退出。

马文胜
现任新湖期货有限公司董事长，兼任中国期货业协会副会长、上海市期货同业公会会长、上海期货交易所理事、大连商品交易所交易委员会主任、郑州商品交易所品种委员会主任、浙江大学MBA研究生企业导师、上海市闸北区政协第十三届委员会委员、民革党员。09年度荣获证券时报第二届中国优秀期货公司暨优秀期货分析师评选“中国期货业最具影响力人物”、10年荣获和讯网评选的“期货杰出掌门人”、11年荣获“沪上十大金融领袖”等荣誉称号。湖期货有限公司

王自生
金融理财专家，加拿大注册理财策划师CFP，美国注册财务策划师学会（RFPI）亚洲事务暨中国发展中心认可讲师，美国注册财务策划师RFP。他曾历任以下职务：加拿大皇家银行金融集团理财顾问，中南财经政法大学银行投资管理系统研究与开发组成员，联想集团华中区营销总监。

秦 虹
现任住房和城乡建设部政策研究中心主任，研究员，兼任中国社会科学院研究生院城乡建设经济系副主任、教授。 是享受国务院颁发政府特殊津贴的专家。自1988年起从事城市建设投融资、住房与房地产政策与理论研究工作。主持国家部委及地方有关科研项目40多项，及多项国际合作项目。

赵力群
博士生导师，上海统计学会常务理事、上海财务会计管理中心教授，在上海电视台主讲《财务管理》、《经济活动分析》等课程。

蒲坚
现任中国中信集团公司董事、中信信托有限责任公司董事长、中国国际经济咨询公司董事长、上海中信未来投资管理有限公司董事长。同时身兼广发银行股份有限公司董事、新华都商学院特聘研究员、中德安联人寿保险有限公司非执行董事、泰康人寿保险股份有限公司董事、大公国际评级有限公司独立董事等职。

李骏
上海FX168首席外汇，黄金分析师﹑培训讲师；上海第1财经外汇，黄金市场评论员；上海黄金交易所专家顾问，讲师团成员之一。