成长型企业上市总裁高级研修班

课程对象：

企业净资产2000万以上的企业股东、董事长、总裁、总经理等企业决策层；

企业年净利润500万以上的企业高层管理人员，包括董事会秘书、财务总监、投融资部门负责人等；

高新区、科技园、科技局、上市办、金融办等相关政府企业上市主管部门负责人；

课程特色：

最实战的IP0课程――专题讲课+案例分析+提问答疑+讨论交流+现场咨询等互动形式进行；

最专业的IP0课程――咨询、诊断、解决现实难题；

最灵活的IP0课程――半年课程、一年学习。

课程设置

模块一 券商模块：上市规划与改制（2天）

上市规划：外部内部现状分析；公司改制和重组的目标、股权结构的调整、资产重组的原则；公司上市操作的相关事宜；工作程序和时间安排；组织实施及职责划分等。

改制重组：改制前尽职调查中应注意的问题、股份制改造模式的设计与对比分析、股东出资方案的设计和财务设计、改制后新公司主业的确定、避免同业竞争的财务处理、避免关联交易的财务处理、企业滚存利润分配的财务处理、改制后执行新会计准则后应注意的问题、办理改制手续中应关注的问题。

授课机构： 国泰君安证券、申浩律师事务所

模块二 律师模块：IP0法律实务（1天）

A股首次发行上市律师工作程序、IP0前期律师工作-尽职调查、律师主导企业改制的操作要点、股权融资主要条款解读及对策、撰写法律意见书应注意的问题。

授课机构： 德恒律师事务所

模块三 会计师模块：财务与税务问题（2天）

原始报表与申报报表之间差异的会计处理、非典型同一控制人下合并、业务重组的会计处理、股份支付的会计处理、收入确认的会计处理、合并报表的会计处理、毛利润和利润等问题的会计处理。

历史遗留的税务问题、企业重组中的税务问题、转让定价中的税务问题、税收依赖、股票期权的税务问题、税务问题被否案例分析。

授课机构： 信永中和会计师事务所

模块四 融资模块：VC/PE（1天）

股权融资商业谈判技巧；对赌协议、反稀释、投资退出等条款的拟定；企业财务预测、投资分析；企业价值的评估与定价方法；股权融资成功与失败案例解析。

授课机构：国家航空产业基金、上汽股权投资

模块五 治理模块：股权激励（2天）

股权激励是什么、激励计划的目的性；激励工具选择的影响因素、具体激励工具介绍；实施股权激励计划的四个要素、实施股权激励计划的两个来源、退出机制、持股载体、股份支付、拟上市公司股权激励案例、激励计划框架思路、方案要点分析

授课机构：荣正咨询

模块六 专题模块：企业债券、新三板、海外上市（2天）

企业债券：企业债券发行条件与其他融资方式比较；操作流程、转让等，债券对IP0的影响；

0TC市场：新三板、上海股交所政策解读；挂牌利弊及流程；交易规则及转板等

海外上市：香港、新加坡、美国等海外上市流程、标准及操作事务。

授课机构：浙商证券、申银万国证券、上海股权托管交易中心