课程背景

中国资本市场的高速发展，给企业带来难得的历史机遇，财富神话已不再是“神话”！

“经济时代”把企业做大，“金融时代”把企业做强！企业的传统增长模式正面临着来自资本市场的挑战和机遇!

阿基米德说：“给我一个支点，我可以撬动地球！”金融专家说，用优质的产品作为“支点”，就可以撬动资产价值！

上海交通大学《企业资本运营课程高级研修班》整合最优资源，携众多行业专家一起，帮助企业探索“金融杠杆”的奥秘，探寻资本运作的最佳路径。

课程定位

打造最优质的资本课程，传递最前沿的金融信息，共享最高端的商业人脉

课程特色

实战    大量实战案例的分享与互动，让你学以致用、融会贯通

深厚    权威机构的金融专家和业内精英，剖析大势、精彩论道、传授方术

丰富    案例研讨、沙盘演练、专家论坛、主题沙龙和参观考察等多种学习形式

超值    加入“中国创富联盟”，构筑投融资平台，广结高端人脉，达成创富共赢

课程对象

u       企业董事长、总经理、副总经理、财务总监等核心管理人员；

u       各类金融机构：如银行、证券、投资机构的主要负责人；

u       政府经信委、国资委领导及主管金融、投资、招商的领导干部；

u       对资本运营感兴趣的其他管理人士。

部分

历届学员

上海复星医药（集团）有限公司、中国联通上海公司、上海航空电器有限公司、上海嘉宝实业集团、中锐控股集团、爱建股份公司、山东省发展和改革委员会、山东（鲁财）产权交易中心、青岛中投投资有限公司、连云港连云区人民政府、郑州市地产集团、江苏肯帝亚木业有限公司、中联智盈创业投资有限公司、上海信颐电子科技有限公司、金刚网络技术有限公司、青岛泰凯英轮胎有限公司、江苏省扬中市城市建设发展总公司、上海龙华机场、巴鲁夫（上海）贸易有限公司、江苏江山制药有限公司、上海建信投资有限公司、上海市区电力投资发展总公司……

课程目标与课程内容

模块一：国内外宏观经济趋势预测与分析（1天）

课程目标

展望国内外宏观经济大势，把握资本市场发展机遇，有效规避风险，探寻最佳资本路径。

课程内容

u       眺望—国际、国内宏观经济形势与资本市场

u       环视—国内产业政策解析与应对策略

u       预测—中国未来经济趋势与企业发展机遇

u       洞察—企业证券化与资本运营的本质

u       规避—股市、楼市与金融市场风险

模块二：企业创新商业模式与资本运营战略（1天）

课程目标

对比传统企业、现代企业、跨国企业经营模式，探究新的商业模式成功秘诀。学习企业资本战略定位策略，打造企业核心竞争力。

课程内容

u       反思—传统企业商业模式的经营怪圈

u       分享—现代企业的产业链与资产性溢价

u       剖析—投资人与企业家的博弈棋局

u       创新—三足鼎立的商业模式新探

u       比对—企业的资产属性和经营策略

模块三：公司治理与股权结构（2天）

课程目标

完善公司治理结构和治理模式，学习股权激励方法，建立内部控制制度，分享上市公司治理的成功案例。

课程内容

u       治理—有限公司与股份公司的异同及管理办法

u       激励—人本管理与管理层股权激励

u       创新—集团公司治理与“计划生育”

u       诊断—公司距离上市还有多远

u       评估—公司资产价值评估与管理

u       控制—公司内部控制的制度建设

模块四：企业投资决策与风险管理（2天）

课程目标

了解投资理念与策略，通过项目投资、金融投资、不动产投资等不同组合，分散企业经营的风险，实现企业及股东财富的持续、平稳、健康增长。

课程内容

u       基础—企业投资理念与投资策略

u       方法—企业投资决策工具与方法

u       实务—项目投资、金融投资、不动产投资与管理

u       把握—企业投资与市场节奏

u       平衡—企业投资组合与风险控制

u       点评—企业投资案例分析与借鉴

模块五：企业融资策略与融资途径（2天）

课程目标

了解融资策略与途径，通过项目、债务、公开上市和VC、PE等手段科学融资，以推进企业超常规发展。

课程内容

u       途径—投资与融资殊途同归

u       知己—企业融资的32条途径和策略

u       知彼—了解投资人决策的奥秘

u       演练—商业计划书编撰技巧和模拟

u       分享—经典融资案例分享（携程并购运通、华运电力载波、南国佛城、渝能重生）

模块六：私募股权投融资（1天）

课程目标

了解私募基金投融资技巧，规避私募投融资风险。

课程内容

u       概述—国内外私募股权投融资发展状况

u       把脉—私募基金对拟投资企业的财务分析和企业估值

u       博弈—企业与私募股权投资者的股权分配和风险控制

u       退出—私募股权基金退出机制设计

u       分享—投资基金经典案例分享（橡果国际、盛大网络）

模块七：企业融资实战演练（1天）

课程目标

沙盘实战，现场路演，政府、企业与金融机构的现场对弈，实战中提升投融资技巧。

课程内容

u       互动—学员企业的真实融资案例的分享与评析

u       实战—现场项目路演、融资人与投资人现场精彩博弈，当场洽谈

u       盘点—专家适时点评与小结

模块八：并购战略与企业重组（2天）

课程目标

了解和掌握企业并购原理与方法，规避并购过程中的法律、文化及政策等风险，获取优秀人才和先进技术，达到规模经济和范围经济效应，以实现企业的跨越式发展。

课程内容

u       瞰指—国内外并购环境及并购大事记

u       学习—并购理论与战略

u       熟悉—并购实施与资源整合

u       了解—国企改制和管理层收购

u       掌握—并购实务操作方法和技巧

模块九：企业上市策略与操作实务（2天）

课程目标

掌握企业上市策略和方法，了解适合企业的上市途径，掌握政策导向，抵御上市风险，使企业厚积薄发，破茧成蝶。

课程内容

u       分析—国内外资本市场现状、企业经营现状、竞争对企业上市决策的影响

u       规划—上市时机及上市地、上市方法的选择（主板、中小板、创业板等）

u       控制—拟上市企业董事会治理与风险控制

u       解读—企业上市相关法律政策解读

u       技巧—中介机构选择与上市技巧

模块十：企业财务策略与控制体系（2天）

课程目标

了解企业资本运营及上市过程中的财务管理，建立适合企业资本运营及上市要求的财务管理体系，帮助企业在未来的经营过程中合理控制风险，达到企业飞速发展的目的。

课程内容

u       评估—企业上市前财务状况评估与规划

u       需要—满足上市的企业治理架构与财务管理模式

u       设计—满足上市要求的管理层收购（MBO）

u       建立—满足上市要求的财务内控管理体系、财务预算体系

u       分享—萨班斯法案

增值服务

u       赠送论坛（交大高端管理论坛及金融论坛专场）

u       组织学员赴国内外参观考察，与知名企业、学员企业互动交流

u       举办形式多样的班级活动、讲座沙龙

u       成为上海交通大学创富联盟会员，共享交大校友资源

u      部分优秀学员赠送内部管理分享课程

拟聘教授团队（部分）

樊  纲

教授，经济学博士，中国社会科学院研究员，中国社会科学院研究生院教授；国家级有突出贡献的中青年专家，现任中国经济体制改革研究基金会秘书长，国民经济研究所所长。

沈南鹏

毕业于耶鲁大学，曾在花旗等国际大行工作，曾担任过携程网的执行董事、首席财务官。现任红杉资本创始合伙人。被《福布斯》中文版杂志评选为“2009福布斯中国最佳创业投资人”。

金岩石

哈佛大学博士后，国金证券首席经济学家，上海交通大学海外学院金融所所长，北大、清华

、中大、浙大、中欧等多所大学的EMBA教授。

华  民

教授，经济学博士，复旦大学世界经济研究所所长。

房西苑

国内著名兼并与收购的投融资专家，中国科学院研究生院兼职教授，美国项目管理协会会员兼培训教授，清华经管学院MBA教授。

陆  豪

软银赛富合伙人，著名投资基金管理人。

陆满平

深圳证券交易所综合研究所博士后及高级研究员，现任德邦证券首席经济学家兼投资银行总监，兼任国家发展计划委员会中国价格学会（协会）理事、国家科学技术部全国新产品开发委员会委员等。

章苏阳

IDG创投合伙人，著名投资基金管理人。

王  巍

美国福特姆大学经济学博士，著名并购专家，全球并购研究中心秘书长，中国社会科学院世界经济与政治研究所全球并购研究中心学术委员、秘书长。

王中杰

中国董事会研究中心秘书长，国家企业内部控制标准委员会咨询专家，任多家上市公司董事会顾问及财务顾问。

廖梓君

中发君盛（北京）投资管理有限公司董事长，深圳市君盛投资管理有限公司高级合伙人。

傅连康

教授，中国国际经济合作学会会员，上海国际贸易学会会员。

薛中行

博士，香港中华数据控股公司独立董事，曾任职于上海实业、华泰证券、联合证券等企业，具有丰富的企业管理、企业上市、重组并购的实战经验，熟悉ESOP（员工持股计划）、限制性股权、业绩股票、分红权、虚拟股权、增值权等长期激励机制。

课程长度

16天（正式课堂16天，大型论坛4天，每月集中1次，每次2天，双休日上课，历时1年）。

课程费用

33,800元/人（含报名费、培训费、证书费、教材讲义费、教学管理费、午餐费、茶点费等），移动课堂费用另计。

课程证书

上海交通大学授予《上海交通大学资本运营课程高级研修班》结业证书。

上课地点

固定课堂：上海交通大学徐汇校区（华山路1954号上海交通大学本部）。

移动课堂：香港、深圳、北京等地。