电话咨询：400-810-1918
- 其他机构同类课程
- 更多+
课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频
个人理财专业介绍
| 培养目标： | 为银行、保险、基金、证券等金融机构培养合格的理财经理和客户经理，以及理财业务管理和运作人才； |
| 教学要求： | 本专业要求学员掌握坚实的个人理财基础知识、系统的个人理财专业知识和全面的个人理财操作技能。并要求对个人理财服务中的职业道德、行为准则和有关的法律法规有深刻的了解和认识。学员经过培训后将满足在金融机构从事个人理财规划服务和理财顾问服务的能力，能够做到准确把握客户的理财目标、系统分析客户的财务状况、为客户制定全面完整的综合理财规划书并为客户提供持续的财富管理和咨询服务。 |
| 课程设置： | |
| 基础课程： | 个人理财基础、财务和会计、经济学、金融学、数量分析。 |
| 专业基础课程： | 理财法律基础、金融市场和产品分析、税务基础、投资学、保险学。 |
| 专业课程： | 现金规划、风险管理和保险规划、退休养老规划、房产规划、教育规划、税务规划、遗产规划、投资规划、综合理财规划、个人理财案例分析。 |
| 职业训练课程： | 理财操作技能、客户沟通技巧、金融营销、客户关系管理、职业操守 |
个人理财专业核心课程班招生简章
上海理财专修学院是国内首家理财专业高等非学历教育机构，学院致力于为银行、保险、基金、证券等金融机构培养复合型理财专业人才。
麦肯锡的一项调查资料表明， 2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足，该职业在未来数年内的人才需求显然非常强劲。与短期的理财专业培训相比，系统全面的理财专业学习有助于未来的理财规划师具备系统、全面而又扎实的专业素养与技能。
理财规划师就业前景十分宽广，既可以服务于金融机构，如银行、证券、基金、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。据了解， 1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。而香港理财规划师去年最高收入已达200多万港元。国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。
2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。招生对象
金融机构理财人员、营销和客户服务人员；
有志于从事个人理财业务的其他行业在职人员；
大专院校应届毕业生。
学习方式
采取集中面授，案例分析、实例演练、现场实习、考试和结业论文
学制半年，共 240学时，利用双休日及晚上授课。
教学内容设置
分为理财基础课程、理财专业课程、职业训练和实习共四大模块。
开学时间：2006年10月
课程费用：学费： 4500元/人 ；教材讲义费：380元/人
证书颁发和特别收益
• 考试通过，学员可获得“上海理财专修学院个人理财专业结业证书” ；
• 安排中外金融机构实习机会并且推荐就业；
• 本课程学分获得美国 RFP（美国注册理财策划师）证书培训、国家劳动保障部理财规划师资格证书培训以及学院的其它高级课程的承认；
• 获得结业证书的学员，当年可免费加入学院理财规划师俱乐部，享受俱乐部持续举办的后续教育；
• 优秀学员将获得理财专修学院提供的奖学金。
授课地点：上海市钦州南路 81号，中山北二路1800号
资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加