报名条件
助理理财规划师（具备以下条件之一者）：
1、连续从事本职业工作6年以上；
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书；
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书；
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上；
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数并取得结业证书；
中级理财规划师（具备以下条件之一者）：
1、连续从事本职业工作13年以上；
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上；
3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书；
4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上；
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

课程设置
1、基础知识：理财规划基础／财务与会计／宏观经济分析／金融基础／税收基础／理财计算基础／理财法律基础／理财规划师的工作流程和工作要求；
2、助理理财规划师专业能力：现金规划／消费支出规划／教育规划／风险管理和保险规划／投资规划退休养老规划／财产分配与传承规划；
3、理财规划师专业能力：风险管理和保险规划／投资规划／税收筹划／退休养老规划财产分配与传承规划／综合理财规划；

课时  

2周

考试时间
每年5月、11月

考试科目
理论知识 专业能力

颁发证书
1、国家劳动和社会保障部颁发“理财规划师（助理/中级）”证书；
2、世界财经联合会(AWFF)“金融理财规划师”证书（一级/二级/三级）；
3、择优推荐为世界财经联合会(AWFF)个人会员；

报名资料
身份证复印件2份，1寸彩照2张，2寸彩照1张；

收费标准
1、助理：4,200（元）（含：教材资料费、考务费、培训费等）；
2、中级：7,200（元）（含：教材资料费、考务费、培训费等）；
3、申请AWFF证书：加考《财经英语》免辅导费、考务费，但另加认证费410（元）、480（元）、940（元）。补考费：500元/科。
**特别说明：报读此班可申请免学费参加“上海金融理财师”课程，教材资料费、考试费另计。

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