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理财规划师考试介绍

理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照人力资源和社会保障部国家职业资格证书制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

二、理财规划师报考条件

1、理财规划师四级(中级技能)

中专在校学生或年满18周岁以上的人员均可报名；

2、助理理财规划师三级（高级技能）

大学专科及以上学历或大学专本科在读学生可报考；

3、理财规划师二级(技师)

大学毕业满4年，或取得三级职业资格证书满5年的可以报考；

4、高级理财规划师(高级技师)

大专以上学历，或取得技师证书，年纪需30岁以上； 

目前理财规划师各级别的报考条件可根据个人具体情况进行适当放宽，而不完全依照以下的规定的报考条件，建议请点击我校专业工作QQ咨询。

三、理财规划师报考资料

1、一寸彩色照片3张，或提供电子版照片；

2、身份证复印件、毕业证(或学生证)复印件各1份，或提供电子版资料；

3、填写湖北创业学校印制的国家职业资格鉴定申报表一份或电子版填好后网上传送；

4、一级、二级另需开具相关工作证明原件1份(要求有单位公章)；

5、一级二级学员考试后，另需提交3000字以上的论文一篇，格式按统一标准，并用A4纸打印。

四、理财规划师考试时间、理财规划师报考时间

理财规划师二级 、 理财规划师三级为国考科目。理财规划师考试时间为每年二次：上半年5月18号考试，下半年11月16号考试．提前40天截止报名。

理财规划师一级2014年有3次考试：分别为3.22号、7月19号、9月20号，一年只有3次机会请学员把握好机会，提前25天报名。

五、理财规划师考试

分为理论《理财规划师理论知识》考试和《理财规划师实操知识》专业能力考核及加试一门，共计三门考试。二三级考试采取上机考试形式，一级采取试卷考试形式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。二级和一级还须进行综合评审。

六、理财规划师成绩查询

理财规划师考试合格后，一般约为4-6个月左右取得理财规划师证书。