随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师是一种权威理财规划职称。

在国外，只有获得理财规划师资格的人员才能从事个人理财业务。像如何合理的避税、财务的管理、资产的投资配配置。目前“理财规划师”已列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》也正式发布，为了满足金融服务业的需要，培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。

在中国，目前理财师缺口高达70万人，中国将加快理财师培训认证。

招生对象
1、连续从事本职业工作13年以上，取得本职业三级职业资格证书后；
2、连续从事本职业工作5年以上，取得本职业三级职业资格证书后；
3、连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上

课程设置
理财规划原理、财务与会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财计算基础、理财法律基础、理财规划流程、现金规划、消费支出规划、教育规划、退休养老规划、投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、财产分配与传承规划、综合理财案例

颁发证书
1、国家劳动和社会保障部颁发“理财规划师（国家职业资格二级）”证书
2、世界财经联合会“金融理财师”证书（二级/中级）
3、择优推荐世界财经联合会个人会员

报名资料
身份证复印件2份，1寸彩照6张，2寸照2张

考试时间
一般安排在每年5月和11月

学费
面授：7,200（元） 网教远程：3,120 （元）

杂费
含：培训费、教材费、资料费、考务费、认证费