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◎项目介绍
上海培训（市场）促进中心《注册金融理财师》考试认证 职场关注：金融理财市场，人才匮乏
随着金融市场全面开放，个人投资渠道的逐步增加，全民理财观念和需求的不断增长，以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。
《注册金融理财师》是上海人才培训（市场）促进中心、上海人才培训市场考试认证部为从事金融理财相关行业的人士以及希望从事金融理财相关行业的人士所设立的专项岗位职业认证，该认证由上海人才培训（市场）促进中心统一注册。
培训中抛开对理论基础念，背，默的传统，采用突破性的实战式教学，一次次在案例中反复实践理论知识，真正做到持证就能上岗，上岗就能实战的效果。
学员经《注册金融理财师》考前培训认证中心所安排的相关培训，并通过专业考试，即可获得该资格。
通过培训、考核有效提升学员自身价值及专业水平，从而获得更多的社会及行业内的认可为进一步拓展自身广阔的职业空间做准备。持有该证书表明您已经具备了扎实的金融业从业能力，同时也是您走向国际金融业的起点。
◎招生对象
◆银行个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
◆证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
◆保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
◆投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
◆提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
◆对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。
◆有志于从事金融行业的在校大学生。
◎报考条件
级 别
报 考 条 件
费 用
培训费、书杂费、考试费
助理级
（1）连续从事金融类别相关职业工作2年以上 ，经助理级正规培训达规定标准学时数。
（2）具有大学专科及以上学历证书，经助理级正规培训达规定标准学时数。
4580元
中级
（1）取得相关专业大专学历或取得本职业助理级职业资格证书后，连续从事本职业工作2年以上 ，经中级正规培训达规定标准学时数。
（2）取得本专业或相关专业大学本科或在校大学生（取得毕业证书后，方可领取职业资格证书） 经中级正规培训达规定标准学时数。
5280元
高级
需具备大学本科及以上学历证书 ，并在取得中级资格认证 后从事本职工作3年以 上 ，经高级正规培训达规定标准学时数。（本标准中，相关专业指：经济学、管理学、法学等、社会学、心理学等专业。）
9180元
注：凡报考注册金融理财师助理级，中级的，只要具备以上条件中的一项即可。
成绩保留说明：考试未全部通过者，已合格科目成绩保留两年，考试单科没通过者出勤率达到90%以上可免费参加下一次单科课程培训。
◎考试科目：专业基础知识 专业能力 案例综合评审 职业道德规范
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注册金融理财师 课程设置 | |
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理财基础知识 |
理财基础概论 |
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理财宏观基础 | |
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理财金融基础 | |
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理财计算基础 | |
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理财工具分析 |
股票、基金投资分析 |
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债券、黄金投资分析 | |
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外汇、期货投资分析 | |
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房地产投资分析 | |
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保险产品分析 | |
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理财规划实务 |
理财规划的流程和方法 |
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现金、消费与债务管理 | |
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子女教育规划和养老规划 | |
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投资规划 | |
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保险规划 | |
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个人税收规划 | |
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财产的分配与传承规划 | |
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综合理财案例分析 | |
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金融理财师职业规划 | |
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总复习 | |
◎报名须知
◆ 报名资格审核 —— 填写培训报名表 —— 交费 —— 领取收据及听课证；
◆ 报名须提交的材料： 身份证复印件、学历证书复印件、免冠彩色1寸照片2张。
◆ 开课时间：2011年10月29日
◆ 考试时间：每年5月、11月。
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