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培训对象银行、保险、证券、基金、信托、期货、股票、资产管理、财富管理公司、外汇经纪公司等从事投资、理财、金融规划的相关专业人员。
课程受益获得全球认可的理财专业认证
全面掌握财务策划的理论和实务
突破投资理财的专业瓶颈
提升理财管理综合素养
了解最新投资政策和行业发展趋势
掌握理财综合策略的制定方略
课程体系基础财务策划
保险及退休策划
投资策划
税务及遗产策划
高级财务策划
培训方式集中面授（理论讲解、案例分析、互动讨论、资讯分享、增值服务）
RFP通过率：RFP通过率在83%以上
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